大豆油是在食用油消费中大豆油占比最高的油种,根据国家粮油信息中心数据,2021年中国整体食用油消费量3708万吨,其中大豆油消费量1620万吨,占比达到43.7%。大豆油的原料大豆分为非转基因大豆(食用级大豆)和转基因大豆(压榨用大豆)。非转基因大豆油年消费量仅为80万吨左右。
一、非转基因大豆油生产kb88凯时官网下载的介绍
非转基因大豆油生产企业采用大豆作为原料,通过浸出或压榨的方式,将非转基因大豆原料加工为大豆毛油和豆粕类产品。通过溶剂浸出、高低温脱溶、物理压榨等不同的生产工艺,产出不同的脱脂豆粕类产品及非转基因大豆油,豆粕类产品包括食品豆粕、大豆蛋白、瓦饼粉等产品。
非转基因大豆油生产企业主要分为两类,一类为大豆蛋白加工企业,其生产工艺是通过大豆冷榨生产线生产低温豆粕(俗称白豆片),再对低温豆粕进行碱提、酸沉以及机械分离、水洗、喷雾干燥后后得到蛋白产成品。大豆蛋白产品主要用于乳制品、肉制品、素食制品、饮料制品、佐餐料、营养保健品的添加等。国内主要加工企业集中在山东、黑龙江地区,销售区域分布全国各地,目前有约40%用于出口日本、欧盟、俄罗斯等。另一类为瓦饼粉和食品豆粕压榨企业,热榨瓦饼粉是生产有机饲料的原料,冷榨瓦饼粉主要应用于制药、菌群培养和食品生产;食品豆粕是调味品生产企业酿造酱油的原料。
2019年至2022年非转基因大豆油供需情况见下表。从供给结构来看,国内非转基因大豆油产量占据主导,近年产量均在40万吨以上,18/19榨季达到了60万吨。每年进口量在20万吨以上,弥补了国内非转基因大豆油产量的不足。2021/22榨季国内非转基因大豆油生产企业全年大豆加工量约为281万吨,产出非转豆油46万吨。其中,大豆蛋白加工企业豆油产量30万吨,大豆压榨企业豆油产量16万吨。非转基因大豆油进口来源国为俄罗斯、乌克兰、土耳其、白罗斯等,近年进口量在20万吨以上。
数据来源:黑龙江省大豆协会调研数据(仅供参考,不保证数据准确,不作为决策依据)
数据来源:黑龙江省大豆协会调研数据(仅供参考,不保证数据准确,不作为决策依据),同一企业不同生产公司年大豆、豆油加工量已做合并。
对于部分非转基因大豆油生产企业而言,生产出的非转基因大豆毛油为加工大豆蛋白、瓦饼粉、食品豆粕的副产品。由于食用油产业属于投入门槛高且资本密集型的行业,加之缺乏大豆油生产精炼技术、设备及终端销售渠道,非转基因大豆油生产企业大都直接将非转基因大豆毛油销售给益海、中粮、九三等食用油生产企业,再由食用油生产企业对毛油进行精炼和包装,产出非转大豆包装油作为品牌产品供应终端市场。而像益海、九三通过初加工产出的非转基因大豆毛油大多自用,精炼后用于生产非转基因大豆包装油使用。
二、非转基因大豆油消费情况
大豆油是中国人特别是北方人民生活中的主要食用油之一,主产东北诸省及华东、华北、西北和中南各地区,行销全国。随着中国经济的快速发展以及人民生活水平的不断改善,消费者对食品品质的关注程度愈来愈高,非转基因概念成为消费者对食用油的关注点。加之近两年全国新冠疫情反复,餐饮行业受到冲击,居民在家就餐比例提升,也促进了非转基因小包装大豆油的消费。因此,非转基因大豆油销量保持着稳中有升的增长趋势,非转基因大豆油年消费量在80万吨左右。目前全国市场上非转基因大豆油主要为福临门、九三、金龙鱼、鲁花、满香园等品牌。大豆油产品丰富,包括非转基因纯香大豆油、笨榨大豆油以及高端定位的有机大豆油等品类。
随着中国城镇化进程的发展,国内包装油品牌发展进入稳步增长阶段,非转基因大豆包装油市场呈现出参与者高度集中的态势,而一些规模小、质量不稳定的小厂在大企业的挤压下逐步淘汰,包装油越来越向大品牌、大企业集中。
数据来源:黑龙江省大豆协会调研数据(仅供参考,不保证数据准确,不作为决策依据)
由于非转基因大豆油原料价格高于转基因大豆油原料价格,价差达到千元以上。因此,从非转大豆油消费构成上来看,家庭消费占据主导,占比约为92%,且多采购小包装油(5l及以下包装);而餐饮渠道对大豆油价格十分敏感,绝大多数饭店、食堂会选择价格更为低廉的转基因大豆油作为烹饪原料油,部分龙头餐饮企业、高校、军队食堂等明确使用非转基因大豆油,餐饮渠道非转基因大豆油消费占比为6%。非转大豆油还有少量应用于婴幼儿食品加工、医药生产等领域。食品加工业企业和大型餐饮企业主要使用散装油和中包装油(10l及以上包装),中小型餐饮企业主要使用中包装油。
数据来源:黑龙江省大豆协会调研数据(仅供参考,不保证数据准确,不作为决策依据)
数据来源:黑龙江省大豆协会调研数据(仅供参考,不保证数据准确,不作为决策依据)
三、转基因大豆油消费情况
转基因大豆油是食用油脂中价格较低的品类,相较于非转基因大豆油而言,进口转基因大豆原料更为便宜,近两年转基因和非转基因大豆价差达到1000-2000元/吨,且转基因大豆出油率较非转基因大豆高出两个百分点。因此,餐饮渠道除部分大品牌龙头餐饮企业外,大都以转基因大豆油为主,餐饮渠道占据转基因大豆油消费的48%。一些小型饭店、油炸食品店甚至使用白桶散装油,有的有厂名、地址等,有的则是灌完直接拧盖的三无转基因豆油产品,产品来源复杂,有一部分来自批发市场,还有很多是周边小作坊私自灌装,成分不明,食品安全堪忧。
数据来源:大豆天下网站数据
家庭渠道方面,由散油和包装油两部分组成,占据转基因大豆油消费量的20%。其中,转基因大豆散油主要销售区域为东北和华北的乡村地区。根据第七次人口普查数据,我国居住乡村人口达到5.1亿人,是转基因大豆散油家庭渠道的主要消费群体。转基因大豆包装油方面,由于包装油品牌性和低毛利的特点,该市场处在寡头垄断状态,仅有金龙鱼、福临门等少数品牌占领市场。转基因大豆包装油多以纯大豆油及调和油的形式销售,根据相关食品法律法规要求,生产厂商一般会在包装油配料表中标注加工原料为转基因大豆,但部分生产商并不会在调和油中标注不同种类油脂的混调比例。
近两年大宗商品普涨,国内外油脂价格飞涨,棕榈油主要依靠进口,价格调控力度有限。因此,豆油、棕榈油价格部分时间出现倒挂,棕榈油作为重要的工业用油原料,在价格的影响下,受到了转基因豆油的替代。因此,转基因大豆油在食品加工、化妆品生产、饲料用油等工业方面的应用量有所增加,约占占据转基因大豆油消费的32%。
数据来源:黑龙江省大豆协会调研数据(仅供参考,不保证数据准确,不作为决策依据)
近年来,国家对油料作物的种植特别是大豆越来越重视。今年的中央一号文件提出,“大力实施大豆和油料产能提升工程”,“加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度。”3月,国家发改委近日发布《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》,要求“全力稳定粮食播种面积和产量,东北地区要统筹处理好大豆和玉米的关系,科学安排种植结构,发挥好国家粮食安全“压舱石”作用。下大力扩大大豆和油料生产,支持部分地区开展大豆油料生产基地建设,大力实施大豆油料扩种行动,推进粮豆合理轮作,统筹支持粮食油料协调发展。”随着国产非转基因大豆产量的增加,非转基因大豆油的供给有望增加。
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